永昌西行到滇越。永昌与滇越之间有怒山山脉的余脉，且“腾越山脉隔潞江(即怒江)，西南之外脉”。滇越地处高黎贡山地区。永昌西去滇越，必经高耸的怒
山、汹涌的怒江和陡峭险峻的高黎贡山。道路之险，无以伦比，但其至印度为径，滇越早就发展成为蜀身毒道中国境内极西的重镇[12]。《史记·大宛列传》称：“闻其(指昆明部落)西可千余里，有乘象国，名曰滇越，而蜀贾奸出物者或至焉。”滇越是今云南腾冲，属哀牢地，因与昆明部族有联系，故“蜀贾奸出物者”达到这里，与印度来的商人进行交换。
从地理形势看，永昌道自叶榆往西，均是高山大河，崇山峻岭，它必须经过高险的博南山，渡湍急的澜沧江，涉凶险的瘴疠之地，“此津有瘴气，往以三月渡之，行者六十人，悉皆闷死。毒气中物则有声，中树木枝则折。中人则令奄然青焖也”[13]。永昌西行，翻怒山，过怒江。怒江为腾(腾冲)永(永昌)之间要路，即使清代，怒江桥一断只能“以大竹十根编联一筏，一人篙撑，每筏仅载四五人，货二三驮……遇夏涨水，尤为难渡，马则浮水而渡”[14]。在汉晋时期渡江之难就更不用说了。再有永昌道的西端“腾越居中土西南徼，多深林大壑，毒虫、虎豹、犀象，害人之物恒聚其间，腥毒之气散而为瘴疠”[15]，所以永昌道是十分艰险的。
缅印道：蜀身毒道从滇越(云南腾冲)出中国国境后，经过缅甸东北高地丛林到印度，我们姑且把这一段经缅甸到印度的路线称为蜀身毒道上的缅印道。
在地理上，缅甸正介于印度与中国之间，特别是其北部，相挟于印度东北与中国西南的云南，所以在公元前后兴起的中国与印度间交通线上，它同云南一样，是蜀身毒道重要走廊。故缅甸波巴信著的《缅甸史》说：“上缅甸约在一千七百年以前，由于它位于西方的罗马和东方的中国互相往来的陆上通衢之间，就成为中国和印度之间的陆上枢纽。”[16]
紧靠蜀身毒道出境地腾越的尖高山以西，掸高地及其向北延长部分与我国云南西部之间，地形上相连续，国界附近并无高山大河阻隔，自古以来，往来交通便利，民族迁徙频仍[17]。掸高地与云南接壤的西北地带，丛林密布，山峦起伏，明清时期称为“野人山”，在中印缅边区造成一系列南北向平行山脉(帕特开、路戌、拿戛、曼尼坡及亲山等山脉)，属于缅甸阿拉干山脉的一部分，它们由东北向西南延伸，形成一道东西交通的障壁。但是在若干地方，山体中断或下凹陷，造成显著的山口，为东西交通及古代民族迁徙的主要通道。如：库阳山口及朋干山口，位于坎底以西北的龙岗山，由此可以进入印度的阿萨密平原；珠干山口，位于坎底以西南，也能进入印度阿萨密平原地区；户拱谷地西口，向西北经过新背洋、纳司考、尚尼加等地附近海拔500米上下的丘陵，可至雷多接阿萨密平原，第二次世界大战，中印公路即由此道；杜苏山口，在帕脱开山北端，通过比较容易，为古代民族迁徙的捷径之一；特别是曼尼坡高地，在帕脱开山与阿拉干山之间，盆地中陷，海拔800米上下，自亲敦江谷地经此至阿萨密平原，交通颇为便利，自古为中缅印间交通大道[18]。从阿萨密(印度的阿萨姆邦)平原，往西可达到印度各地，乃至中亚、西亚一带；往南能够直下孟加拉湾，改由海路进入波斯湾，或者穿过西亚，与地中海的罗马大秦等国发生联系。
